Übersicht (diese Woche)
Heute auf einen Blick
Nächste Termine
Vertriebsüberblick
aktuelle Vorgänge nach KategorieMeine heutigen Aufgaben
Schnellaktionen
Meine Dateien
Meine heutigen Aufgaben
Meine Vorgänge im Überblick
| Firma | Status | Nächster Schritt | Termin | Zuständig | Aktion |
|---|
Besichtigungen (gesetzte Termine)
LV & Angebote in Arbeit
aus der Pipeline (LV / Angebot fertig / versendet)🧩 Vorlagen
Wiederverwendbare Vorlagen für Angebote und Leistungsverzeichnisse — vom Administrator gepflegt, je Branche/Objektart. Auswählen, kopieren, anpassen.
🗄️ Archiv
Abgeschlossene, abgelaufene oder stornierte Angebote und LVs — dauerhaft nachvollziehbar, unveränderbar abgelegt.
Vorhandene Kalkulationsgrundlagen
Warten auf Unterlagen
Übergeben / Zurück
Karte an eine andere Person übergeben — sie wandert sofort in deren Board. Termin setzen (Besichtigung) und „Angebot versendet" übergeben zusätzlich automatisch.
Akquise (Leads aus CSV / Excel)
Lead-Liste
Kunden (gewonnene Aufträge)
Alle Dateien
Kalender / Termine
Hake an, welche Stufen ein Mitarbeiter bearbeiten darf. Nicht angehakte Stufen sind für ihn ausgeblendet.
Hake an, welche Menüpunkte (Seiten) ein Mitarbeiter in der Seitenleiste sieht und öffnen darf. Ist für einen Mitarbeiter noch nichts gespeichert, sieht er weiterhin alles (kein versehentlicher Ausschluss durch dieses Update). Dashboard bleibt immer sichtbar.
Die Auto-Übergabe schickt eine Karte automatisch weiter, sobald der Termin gesetzt (→ Besichtigung) bzw. das Angebot versendet wird (→ Abschluss).
Diese Daten erscheinen im Kopf und Fuß jedes Angebots-PDFs. Leere Felder werden im Dokument als gelber Platzhalter angezeigt.
Wiederverwendbare Textbausteine für die „Hinweis / interne Notiz"-Zeile im Angebots-Editor — dort per Dropdown einfügbar. Für alle Mitarbeiter sichtbar.
Kontakte per CSV-Datei importieren. Spalten (erste Zeile als Überschrift): firma, ansprechpartner, telefon, email, ort. Jede Zeile wird als neuer Vorgang angelegt.
Technische Eckdaten dieser Installation (nur Ansicht).